隆平高科29日发布非公开发行预案,拟以11.88元/股的价格非公开发行3.01亿股,募集资金不超过35.76亿元,并引入新的实际控制人中信集团,最终控制人为财政部。
30日,停牌近3个月的隆平高科复牌即涨停,股价报15.07元。市场表现出对隆平高科发展前景的热捧,各大券商纷纷给出“买入”或“推荐”评级。
预案显示,本次非公开发行完成后,中信集团合计持有隆平高科的股权比例为21.36%,超出现有隆平高科第一大股东新大新持股比例,跃居第一大股东。中信集团隶属国家财政部,是国内最大的综合性跨国企业集团之一。
作为中国种业特别是水稻种子的龙头企业,隆平高科近年来主营业务收入保持较快增长,由2011年的15.52亿元增至2013年的18.85亿元。随之公司流动资产也相应增长,2013年末为23.80亿元,占据了大量的流动资金。此次隆平高科非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补充公司流动资金。
隆平高科现有核心管理团队还做出承诺,本次非公开发行完成后,隆平高科2014年至2018年实现净利润分别将不低于3.6亿元、4.9亿元、5.9亿元、7.7亿元和9.4亿元。未实现部分,将全额补偿给上市公司。
中金公司的研究报告称,在实际控制人变更为“国家队”后,隆平高科将成为种子行业中最具整合实力的旗舰企业。今年5 月,隆平高科通过收购奥瑞金种业已迈出外延扩张第一步;未来借助大股东的资源优势,更有望成为本轮种业整合的引领者。