编者按：从中国经济转型的需求来看，提高效率是重中之重，而信息化则是实现高效、创新经济的最优路径。 “ 十二五 ” 规划明确将新一代信息技术产业列为国民经济的支柱产业，提出促进智能终端、物联网、云计算等研发和示范应用、重点发展集成电路、新型显示、高端软件和信息服务核心基础产业，提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力。 各部委和地方政府正出台和落实电子信息各项规划与政策，部分 高增长 子行业如智能终端、云计算、软件和安防等将获得新成长动力。
物联网产业逐步走向智能化
物联网趋势是逐步向“感知层”和“应用层”两边扩展，在未来半年中相对较好的子行业会集中在安防、智能手机和被动元件。 物联网 “ 十二五 ” 规划已经正式印发，提出将加大财税支持力度，增加物联网发展专项资金规模，加大产业化专项等对物联网的投入比重，鼓励民资、外资投入物联网领域。 《规划》明确“十二五”期间物联网将实施五大重点工程 ， 其中重点领域主要涉及智能工业、智能农业、智能物流、智能交通、智能电网、智能环保、智能安防、智能医疗和智能家居等。
物联网投资机会须着眼典型应用领域，对物联网来说核心技术重点还在于传感器，比如 RFID 标签、 MEMS 微传感器、环境传感器等等。 作为物联网发展的 龙头 ，射频识别技术是整个物联网产业中需求量最大和最基础的环节 ， 成为市场最为关注的领域 。 智能卡作为IT行业的一个小分支，本身的分量很有限 ， 但是随着通讯、金融和政府安全等项目的实施，智能卡独特的技术特性以及不可替代的地位开始显现。
智能终端电子产业加速
智能终端产品正介于多元发展的市场和单一发展的市场之间，智能手机、智能电视等云端设备有望成为新的高速增长点。 从国内看，智能手机价格的快速下降，低端智能手机逐渐接近千元，智能手机有望快速普及开来。 在消费领域，随着移动互联网的发展，智能终端得以快速 发展 ，智能终端操作系统平台上应用软件的日益丰富，也吸引越来越多的用户 ， 全球智能手机在 2011-2012 年间的渗透率将快速提升，将从 2010 年的 18.89% 提升到 2012 年的 33.55% 。
智能移动终端广泛使用带来支付方式的变革，移动支付交易量将由 2010 年的 45.89 亿笔增长至 2013 年的 152.84 亿笔，年均增长率高达 50% 。由于新兴市场消费者对移动支付的用户体验要求偏重基本功能，推广移动支付成本相对较低，因此中国的电子支付市场更有希望实现远高于平均增速的增长。 手机增值服务将成为 3G 应用最有价值的一块蛋糕，涉及手机支付、移动电子商务、手机视频、手机动漫、手机游戏等业务的上市公司 北纬通信和拓维信息 可持续关注。
云计算潜能亟待挖掘
云计算通过网络可提供计算应用、软件、数据测出等服务，当前世界各国都把云计算作为未来重点发展的战略领域，中国也在政府的支持下积极布局发展云计算。发改委和工信部联合发布通知，确定在北京、上海、深圳、杭州、无锡五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作，首批扶持资金 15 亿元也已经得到批复。 目前国内已有数十个城市确定 “ 云计算 ” 为重点产业，预计 2012 年中国云计算市场规模可达 606.78 亿元。
当前移动、联通、电信三大运营商分别推出了 “ 大运计划 ” 、 “ 沃云计划 ” 和 “ 星云计划 ” ，从 2009 年底到 2013 年底，云计算将中国将带来超过 11050 亿元新业务收入，预计 2011 - 2015 年云计算市场年复合增长率超过 50% 。在云计算逻辑结构栈中， IaaS 是产业基础， PaaS 作为网络操作系统层面， SaaS 则强调模式创新，更适合小企业以小搏大的发展。 IaaS 的大规模建设也是产业大发展的前提，包括 网宿科技、世纪互联、鹏博士 等 IDC 厂商都需要迅速转变模式，并扩大规模实现长期增长。看好在北京 IDC 市场份额已经达到 40% 的 鹏博士 。
中国软件业向服务化转型
软件行业在电子信息产业中的比重已经达到 20% 以上 ， 2011 年前 10 个月，我国软件产业共实现软件业务收入 14970 亿元，同比增长 32.9% ， 累计到 2011 年 10 月底，信息技术咨询服务和运营服务分别实现收入 1487 和 2260 亿元，同比增长 49.3% 和 43.6% 。 从软件行业各子行业的情况来看，目前软件产品收入和系统集成收入占到软件产业的 56% 。前十个月增速最高的是信息技术咨询服务和运营服务即增值服务，增速达到了 49.3% 和 43.6% 。
中国软件业服务化 是其未来 发展趋势 ，智慧城市建设是大的 IT 建设框架，包含很多方面如电子政务、智慧医疗、智能交通、城市应急指挥与智能管理系统、无线城市、智能化社区、食品安全溯源、数字城管等方面。随着智慧城市建设，各子系统信息化建设也将逐步深化。 看好电子政务、医疗信息化、和北斗系统服务子行业前景。
政策推动安防产业发展
目前， 安防产业最大动力来自政府，不管是平安城市还是科技强警项目，都是上千亿的投资规模，根据《中国安防行业十二五发展规划》， 2015 年安防行业总产值达到 5000 亿元，年均复合增长率接近 20% 。 中国安防产业主要集中在政府、交通、金融、工业电力等领域，民用及商用市场占比仍然很小，市场潜力巨大。随着未来几年安防网络化建设逐渐完善， IP 远程视频监控系统及内建视频分析系统逐步健全，智能家居以及零售、展览人流统计等民用市场应用有望成为新的增长点。
电子类安防产品中，视频监控产品产值约 400 亿元，占电子类安防产品的 58% ，是安防产业链中产值最大、行业发展最快的行业。 安防监控正处于由数字化向网络化升级的过程，技术升级将带来巨大的安防市场替代的空间未来， 高清化将成为2012年明确趋势。随着政府物联网实质性政策出台，“十二五”期间中国安防市场将继续处于发展的黄金时期， 关注 安防行业龙头 海康威视和大华股份，航空传感器领域的中航电测，智能终端设备立讯精密、得润电子和水晶光电。
(本文来源：证券市场红周刊 )
