一、基础市场12月5日(周一),A股市场弱势依旧,主要股指重心继续下移。随着两融标的证券扩容影响,两市股指延续了上周后期震荡下行走势。上证综指最终收于2333.23点,跌1.16%;深证成指收于9586.08点,跌2.26%。各板块均下跌,表现最差的中证信息单日跌幅为3.88%。两市成交进一步萎缩,分别为486.41亿元和468.52亿元。
债券市场全面上涨,中债国债指数、中债企业债指数、中债总指数和中债金融债指数分别上涨0.10%、0.06%、0.05%和0.02%。
分类市场表现分类市场 指数名称 收盘点位 日涨跌幅(%) 近1周(%)股票 中证100 2364.50 -0.91 -0.74上证综指 2333.23 -1.16 -2.09沪深300 2521.39 -1.40 -2.02深证成指 9586.08 -2.26 -3.02中证500 3692.23 -3.27 -5.70行业 中证金融 3227.08 -0.08 1.25中证能源 3373.21 -1.71 -3.00中证工业 2434.67 -2.34 -4.33中证公用 1560.34 -2.40 -6.23中证可选 3068.46 -2.67 -5.00中证消费 6411.65 -2.71 -4.61中证材料 2676.18 -2.71 -4.77中证医药 5233.80 -2.90 -3.07中证电信 2648.17 -3.04 -6.42中证信息 2059.54 -3.88 -7.04债券 中债国债指数 118.03 0.10 1.20中债企业债指数 95.87 0.06 0.86中债总指数 115.79 0.05 0.93中债金融债指数 118.70 0.02 0.77海外 法国CAC40指数 3201.28 1.15 6.25纳斯达克(微博)指数 2655.76 1.10 5.08标普500 1257.08 1.03 5.41恒生指数 19179.69 0.73 6.33道琼斯工业指数 12097.83 0.65 4.99日经225 8695.98 0.60 -3.25德国DAX指数 6106.09 0.42 6.28伦敦金融时报指数 5567.96 0.28 4.80海峡时报指数 2766.23 -0.26 -0.89数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年12月5日标普评级机构已将欧元区17国的信贷评级全都列入降级观察名单。德法领导人重申他们对新的欧盟条约的支持,包括为欧元区制定更严格的财政规则,市场情绪因此得到支撑。欧美主要股指中,法国CAC40指数、标普500、德国DAX指数和伦敦金融时报指数分别上涨1.15%、1.03 %、0.42%和0.28%。亚太股市全线收涨,恒生指数和日经225指数分别上涨0.73%和0.60%。
世界各主要股指日涨跌幅世界各主要股指日涨跌幅 数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年12月5日二、基金表现受基本面影响,股票型、混合型、指数型和债券型基金分别下跌2.05%、1.76%、1.62%和0.17%。货币型基金涨0.01%,七日年化收益率4.77%。12月1日,QDII基金收平。
分类基金业绩表现分类基金业绩表现 数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年12月5日 *QDII净值日期为2011年12月1日小盘股杀跌,基金业绩分化较大。股票型基金除长盛同祥泛资源主题股票收正外全部负收益,表现最差的长信量化先锋股票跌3.05%。混合型基金全部负收益,表现最好的申万菱信(微博)盛利强化配置混合下跌0.16%;表现最差的东吴进取策略混合跌3.16%。债券型基金一成正收益,益民多利债券以0.23%的单日涨幅名列第一;博时稳定价值债券B单日跌幅达0.81%名列最后。
12月1日,49只QDII基金四成正收益。表现最好的南方金砖四国指数涨0.62%;表现最差的广发全球农业指数跌1.12%。
股票型、混合型基金排名前十、后十股票型基金净值增长率(%) 混合型基金净值增长率(%)排名前十 长盛同祥泛资源主题股票 0.10 申万菱信盛利强化配置混合 -0.16长城品牌优选股票 -0.26 南方避险增值混合 -0.17鹏华价值优势股票(LOF) -0.54 汇丰晋信2016周期混合 -0.52华宝兴业动力组合股票 -0.55 国联安安心成长混合 -0.57博时主题行业股票(LOF) -0.88 上投摩根中国优势混合 -0.57广发制造业精选股票 -0.90 博时价值增长混合 -0.69易方达资源行业股票 -1.03 富国天瑞强势混合 -0.70长盛量化红利策略股票 -1.04 东方龙混合 -0.71天治成长精选股票 -1.05 宝盈核心优势混合 -0.72金鹰策略配置股票 -1.05 博时价值增长贰号混合 -0.76排名后十 光大保德信中小盘股票 -3.05 金鹰中小盘精选混合 -2.62长信量化先锋股票 -3.05 万家和谐增长混合 -2.65信诚中小盘股票 -3.07 信诚四季红混合 -2.66鹏华消费优选股票 -3.13 中海环保新能源混合 -2.73纽银策略优选股票 -3.16 泰信先行策略混合 -2.79金鹰行业优势股票 -3.16 中海能源策略混合 -2.81嘉实量化阿尔法股票 -3.21 华商领先企业混合 -2.84新华优选成长股票 -3.27 金鹰红利价值混合 -2.93泰信优质生活股票 -3.39 广发大盘成长混合 -2.93长信内需成长股票 -3.65 东吴进取策略混合 -3.16数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年12月5日债券型、QDII基金排名前十、后十债券型基金净值增长率(%) QDII基金净值增长率(%)排名前十 益民多利债券 0.23 南方金砖四国指数(QDII) 0.62富国天丰强化债券 0.20 华安香港精选股票(QDII) 0.50国泰双利债券C 0.19 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.46华安强化收益债券B 0.10 上投摩根亚太优势股票(QDII) 0.37华安强化收益债券A 0.10 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 0.36嘉实稳固收益债券 0.10 鹏华环球发现(QDII-FOF) 0.36泰达宏利聚利分级债券 0.10 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 0.34上投摩根纯债债券B 0.10 华夏全球股票(QDII) 0.27博时宏观回报债券C 0.10 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.25博时宏观回报债券A/B 0.10 华安大中华升级股票(QDII) 0.24排名后十 南方宝元债券 -0.58 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) -0.22华安可转债债券A -0.62 大成标普500等权重指数(QDII) -0.23国投瑞银优化增强债券A/B -0.62 长盛环球行业精选股票(QDII) -0.24金元比联丰利债券 -0.65 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) -0.29长信利丰债券 -0.71 工银全球精选股票(QDII) -0.33宝盈增强收益债券A/B -0.76 华宝兴业海外中国股票(QDII) -0.33宝盈增强收益债券C -0.77 博时亚太精选股票(QDII) -0.36博时稳定价值债券A -0.80 国泰纳斯达克100指数(QDII) -0.37招商安本增利债券 -0.80 景顺长城大中华股票(QDII) -0.51博时稳定价值债券B -0.81 广发全球农业指数(QDII) -1.12数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年12月5日 *QDII净值日期为12月1日三、基金大事1、ETF纳入融资融券 被动投资迎春:A股融资融券的范围自12月5日起扩大。根据上海证券交易所和深圳证券交易所最新发布的《交易所融资融券交易实施细则》,上证50ETF、上证180ETF、上证红利ETF、上证治理ETF、深100ETF、中小板ETF、深成指ETF七只ETF基金正式成为融资融券的标的。(《第一财经日报(微博)》)点评:由于国内市场效率低下,主动投资是能够战胜被动投资的。ETF成为融券标的,让投资者可以再不使用股指期货工具的情况下做空股指,创造更丰富的阿尔法投资策略。
2、基金率先试水商品期货 大型机构将陆续进场:证监会近日发布新修订的《基金特定客户资产管理试点办法》,开放了基金对商品期货的投资,部分证券公司正酝酿成立以商品期货为主要投资方向的“另类投资公司”。这意味着继金融期货市场之后,大型机构投资者也将逐步进入商品期货市场,而公募基金的专户资产管理和券商的小集合理财将率先进场。(《证券时报》)点评:在近期证券市场低迷、基金公司管理资产缩水的背景,商品期货投资对冲风险的功能得到证券基金等融机构的普遍认同。以农产品(13.80,-0.01,-0.07%)、资源型产品为代表的大宗商品投资,以及套利交易等低收益稳定盈利模式,对证券基金行业来说有较为强烈的投资吸引力。
3、分级债基A份额开放申赎频“失血”:近期打开申赎的分级债基A类份额频遭大额赎回。12月1日,万家添利分级债基开放A类份额的申购与赎回业务。12月3日,其公告称,在其开放申赎期间,万家添利A的有效申购申请份额为183,375,371.48份,有效赎回申请总份额为1,210,688,115.69份,赎回份额约10亿份。此外,11月22日开放申赎的富国天盈A类份额也遭遇了11.5亿份左右的赎回。(《中国证券报(微博)》)点评:尽管A类份额具有相对较高的稳定收益,但货币市场资金成本相比半年前已显著上升,譬如货币基金的平均七日年化收益率已达4.77%,使得分级债基A类份额收益率的吸引力已相对下降。
四、基金动态1、基金经理变动基金经理变动情况一览基金简称 基金经理变更类型 基金经理姓名 日期 说明 共同管理本基金的其他基金经理姓名银华内需(161810) 增聘 邹积建 2011/12/2 证券投资管理从业年限11年 徐子涵国泰金鹿保本混合(020018) 解聘 吴晨 2011/12/2 工作需要 邱晓华、沙骎新华行业周期轮换股票(519095) 增聘 何潇 2011/12/2 证券投资管理从业年限4 周永胜、崔建波建信保本混合(519095) 增聘 彭云峰 2011/12/2 证券投资管理从业年限6 黎颖芳数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年12月5日