12月1日晚,“新东方系”徐小平和红杉资本中国创始合伙人沈南鹏(微博),在北京联合举行“真格基金”二期成立的发布会,很少在公众前露面的方风雷意外出席。
方风雷,现任高盛高华证券有限公司董事长、厚朴投资董事长,在金融界是叱咤风云、享誉中外的人物。这一发布会上,方风雷并无发言;在提问时间,记者被限制仅能向徐小平和红杉资本提问;提问结束后,方风雷没参加晚宴便匆匆离开。
记者获悉,方风雷出席此发布会,是因为真格基金现任总经理方爱之,是他女儿。方爱之,年约30岁,这天以黑色套装亮相,她本科就读于哥伦比亚大学,后在斯坦福大学读MBA。就任真格基金总经理之前,先后在摩根大通投行部、通用电气工作。方爱之的普通话不是很好,其言行做派亦颇为西化。
原本徐小平与沈南鹏的携手,已足以奠定真格基金二期“含着金汤匙出生”的地位;方爱之家世浮出水面后,将“金汤匙”进一步变成了“白金汤匙”。
方风雷、徐小平、沈南鹏,每一个人都在其行业内做到其中翘楚,并有超越自己领域的响亮名声,方风雷爱女和后两者的强强联手,会做出怎样一只天使基金?
“新东方系”真格基金2009年,徐小平有了一个新身份“天使投资人”。作为“新东方”三驾马车之一,此时“新东方”在美上市三年,徐小平因此实现了财务自由,开始琢磨点别的事。
“要是新东方早上市5年,我可以做别的企业,再造一个‘新东方’;要是再晚上5年,我就什么都不做,到处旅游,建几所希望小学得了”。徐小平解释他做“天使”的原因。
“新东方”另一架马车王强的入伙,则是被徐小平“忽悠”。发布会上,王强表示,“当我觉得生活没有什么意思时,就要见一见徐小平了。他永远都很有激情,且能看得远。”
2011年初,徐小平干脆成立了真格基金,主要的LP(普通合伙人)是“新东方”创始人俞敏洪(微博)、王强及其他新东方教育科技集团员工,故真格基金被称为“新东方系”。
不到一年时间,真格基金投了80多个项目,用徐小平的话说叫“什么都投”,但教育还是其重要投资领域,仅这一行业,真格基金就投了二十来个项目。过去两年大热的电商,真格基金亦布局甚多,投的电商企业中有聚美优品这样网上卖化妆品的,还有卖小吃的12点零食网、卖纯棉制品的“维棉”网等等。
徐小平告诉记者,他选择投一个企业时,先看创业者是否有激情,然后再看他的激情是否有理性坚实的基础,即看他做的事情怎么样,他是否能做出点什么;如果没有则是“虚火”。“我负责的就是分辨创业者到底是激情还是虚火”。徐小平笑称。
但徐小平并不讳言,曾经投过看起来有激情有理性的创业者,但后来事实证明此创业者仅仅是能言善辩,而不是真正能做事的人。“我交了学费,现在会区分这两者了”。
牵手沈南鹏聚美优品是徐小平和沈南鹏的首次合作。2009年,徐小平投给刚回国想创业的“海龟”陈欧18万美元。没过多久,陈欧就创办了聚美优品。2011年3月,红杉基金投资聚美优品300万美元。并因此,拉开了红杉基金和徐小平合作的序幕——到今天便是真格基金二期的面世。
真格基金二期的规模为3000万美元。主要就是两个LP,其中原真格基金出资1530万美元,红杉资本则出资1470万美元。
沈南鹏认为,做天使投资,和做PE、VC的投资颇为不同,他认为“徐小平是做教育出身,对看人看团队,确有独到的看法。”
但沈南鹏的野心并不在此,他表示:“我希望能找到一种规模化的、可复制化的天使投资方式”。但被问到具体怎么实现可复制化时,沈南鹏不愿多说。徐小平宣称,计划在一年到一年半内投完基金总额,约为100个项目。他有寻找项目的独特办法——“彩虹之旅”,即率领基金团队去美国东海岸9所高校宣讲,寻找适合的创业者。这种方式,还真是“新东方系”的独有优势。
“新东方系”对海外留学生的强大影响、红杉在风险投资的专业,再加上方爱之背后方风雷的身影,它们是将简单叠加为最强的天使基金,还是由于各方都太强而难于磨合?或许时间将给予答案。