尽管上市进展依旧扑朔迷离,但作为等待上市的银行中最可能率先IPO的广发银行,其股权的吸引力依旧不容小觑。日前,一笔高达1862万股的该行股权再次被挂牌,按转让总价8515.33万元计算,折合每股4.5元。负责广发银行此次股权转让的相关人士昨日对《证券日报》记者表示:“这次挂牌转让方为汕头市财政局,为其持有的广发银行的全部股份。”
而据本报记者第一时间从广发银行处得知,转让方是早年投资入股该行的老股东,但按照现行的政策规定,行政事业单位持有该行股权在股东资格上存在瑕疵,需要进行规范转让。同时该行也透露,其发行次级债的资本补充计划也于近期成功实施完成。
转让方浮出水面汕头市财政局欲全身而退由于最有可能率先在IPO的银行中撞线,广发银行(微博)的股权流动也始终较为频繁。在今年数次股权转让之后,日前该行又一笔高达近两千万股权又已挂牌重庆产交所。根据相关转让公告,广发银行高达1892.29万股股份将被转让,该笔股权挂牌价格为8515.33万元,折合每股4.5元。尽管持牌公告中并没有提及广发银行此笔股权的出让方,但本报记者经了解获悉,此次出让方为广发银行股东之一的汕头市财政局,此笔股权为汕头市财政局持有的广发银行的全部股权。
历来准备上市的银行股权,在市场中都异常抢手。那此次每股4.5元的价格,能否会受到买家的热捧而水涨船高呢?记者查阅了广发银行股权最近几次挂牌情况发现,这一挂牌价格已出现较大幅度的上涨。今年3月,由国寿投资控股有限公司持有的该行707万股权拍卖,起拍价只有每股3.61元。而6月份的该行四家中小股东股权转让时的挂牌价格也只有3.56元。这一最新的转让报价,甚至高于该行2010年每股4.38元的增发价格。“如果只有一家符合条件的受让方,将会按此价格成交。超过一家以上将会进行竞价方式进行转让。”负责该笔股权转让的相关人士指出。
虽然对于目前咨询此笔股权的意向买家情况,该人士不愿多讲,但一位银行业研究员对记者表示,由于广发银行是最有可能率先上市“冲线”的银行,考虑到当初国寿控股持有的股权拍卖也是低开高走,因此这笔股权的实际成交价格可能要高于最初报价。
值得注意的是,在转让方给出的受让条件中,明确要求接手方需为广发银行原股东,这就将看好该行上市前景的其它资本剔除在外了。
IPO尚无最新进展次级债补充资本方案顺利实施之所以近年来广发银行股权流动异常活跃,与该行上市的提速不无关系。广发银行相关人士在接受记者采访时,虽然没有就IPO情况作出评论。但该行也表示,其一向都积极研究各种筹募资金的途径,以配合公司的发展,任何计划都会以公司及公司的股东的利益最大化为目的。
据记者了解,做为资本补充的另一途径,广发银行50亿元的次级债发行计划也已如期完成。“我们分别在2011年的第二、三季度成功发行了30亿、20亿的次级债券,通过次级债的成功发行完成附属资本的有效补充。”该人士表示。
资料显示, 2010年度,广发银行盈利再创新高,累计实现净利润61.8亿元,同比增幅高达83%。至2010年末,广发银行总资产已突破8000亿元。良好的盈利水平及资产规模让该行充分具备了IPO的条件。随着作为其资本补充“三步走”计划中增发扩股、次级债发行的顺利完成,其登陆证券市场也将最终破题。